Монреаль, Квебек, Канада - Colt Resources Inc. («Кольт» или «Компания») (TSX-V: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF) рада сообщить, что у нее есть первоначальная сделка на сумму 2,5 доллара США. 4 млн. Из его финансирования по старшим облигациям, о котором было объявлено ранее 2013 июля XNUMX г. («Предложение»), завершено. Размещение осуществляется под управлением TerraNova Capital Partners, Inc. и предлагается через ее дочернюю брокерскую / дилерскую компанию TerraNova Capital Equities, Inc. (совместно именуемую «TerraNova»).
Предложение явилось результатом выпуска и продажи десяти Паев, состоящих из старших облигаций и варрантов («Паи»). Каждая Пая состоит из Обеспеченных Старших Облигаций с номинальной стоимостью 250.000% («Облигации») и опционов на обыкновенные акции («Варранты») на сумму 10 555.555 долларов США на покупку до 5.550.000 0,45 обыкновенных акций Компании («Обыкновенные акции»). Варранты дают держателю право приобрести 1 2018 0,90 обыкновенных акций по цене исполнения 30 доллара США за обыкновенную акцию, если они были приобретены XNUMX ноября XNUMX г. или ранее. Варранты, по усмотрению компании, подлежат ускоренному исполнению через шесть месяцев после последнего Завершение предложения, если VWAP обыкновенных акций равен или превышает XNUMX доллара США на период XNUMX дней.
Условия Облигаций полны в пресс-релизе Компании от 4. Июль 2013 был объявлен.
Ричард Квеснел, исполнительный председатель компании, подписался на восемь единиц, что представляет собой 2,0 млн. Долл. США на облигации и варранты на покупку обыкновенных акций 4.444.444. В настоящее время он не владеет и не осуществляет контроль или руководство, прямо или косвенно, за обыкновенными акциями Компании.
В связи с предложением и в дополнение к комиссионному вознаграждению TerraNova получит права подписки на обыкновенные акции, дающие право на покупку обыкновенных акций 111.111 по цене исполнения 0,45 в долл. США за обыкновенную акцию, до или до 1.November 2016.
Ценные бумаги, выпущенные и проданные в рамках Предложения, подлежат четырехмесячному сроку хранения в соответствии с применимым канадским законодательством о ценных бумагах.
Участие г-на Кеснеля в контексте предложения образует «сделку со связанными сторонами» по смыслу Многостороннего документа 61-101 «Защита правообладателей прав меньшинств в специальных сделках» («Многосторонний инструмент 61-101») и Политики 5.9 - Защита меньшинств Держатель ценных бумаг в специальных сделках на Венчурной бирже TSX. В связи с этой «сделкой со связанными сторонами» компания полагается на формальную оценку и одобрение исключения меньшинства или подпунктов 5.5 (a) и 5.7 (1) (a) Многостороннего инструмента 61-101 в качестве рыночной стоимости компании Mr. Часть предложения, на которое подписалась Quesnel, не покрывает более 25% рыночной капитализации компании. Предложение, включая его участие в нем, было единогласно одобрено директорами компании, г-н Кеснель воздержался.
Отчет о существенных изменениях, касающихся этого предложения (включая участие в нем г-на Квеснела), будет подан Компанией, но не может быть представлен ранее, чем за 21 дней до первого закрытия предложения, поскольку г-н В то время Квеснел не знал о предложении компании.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к приобретению ценных бумаг в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не хранятся и не будут храниться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 с внесенными в него поправками или соответствующими федеральными законами о ценных бумагах. и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, если не имеется исключения для такой регистрации.
О Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. является канадской компанией, занимающейся разведкой месторождений, занимающейся приобретением, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, ориентированных на вольфрам и золото. В настоящее время она сосредоточена на передовых геологоразведочных проектах в Португалии, где она является одним из крупнейших арендаторов минеральных ресурсов.
Акции компании торгуются на TSX-V - символ: GTP, OTCQX - символ: COLTF.PK и на Франкфуртской фондовой бирже - символ: P01.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Ричард Квеснел
Исполнительный директор
Colt Resources Inc.
Тел: + 1 (514) 843-7178
Факс: +1(514)843-7704-XNUMX
[электронная почта защищена]
Аурелио Усече
Финансовый директор
Colt Resources Inc.
Тел: + 1 (514) 843-7178
Факс: +1(514)843-7704-XNUMX
[электронная почта защищена]
Николас Перро CFA,
Президент и генеральный директор
Colt Resources Inc.
Тел: + 351-219-119810
Факс: +1(514)635-6100-XNUMX
[электронная почта защищена]
ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ: Этот пресс-релиз может содержать прогнозные заявления, то есть заявления о будущих планах, расходах, целях и результатах Colt Resources Inc. («Компания») и основанные на них предположения. Заявления о перспективах можно определить по таким формулировкам, как «мог бы», «хотел бы», «должен», «будет», «вероятно», «полагать», «ожидать», «ожидать», «намереваться», «планировать», «( ) оценка »и подобные им глаголы и выражения, включая их отрицательную форму. Заявления о перспективах не являются гарантией будущих результатов и не обязательно представляют собой точные утверждения о том, будут ли, когда и как эти будущие результаты будут достигнуты. Заявления о перспективах основаны на имеющейся в настоящее время информации и / или ожиданиях руководства в отношении будущих событий. Они подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям и подвержены влиянию непредсказуемых факторов, многие из которых находятся вне контроля компании. Эти риски, неопределенности и факторы включают, помимо прочего, «Факторы риска», описанные в Пересмотренной годовой информационной форме Компании от 20 апреля 2011 г. (доступна на сайте www.sedar.com). Все эти риски, неопределенности и факторы могут привести к тому, что фактические события и результаты будут существенно отличаться от тех, которые прогнозируются в прогнозных заявлениях. Компания не намеревается и не обязуется обновлять какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, поскольку новая информация доступна, если это не требуется по закону.
Ни TSX Venture Exchange, ни ее поставщик услуг по регулированию (как этот термин определен в политиках TSX Venture Exchange) не несут ответственности за адекватность или точность этого выпуска новостей.
За правильность перевода ответственности не несем! Обратите внимание на оригинальное сообщение на английском языке!
