15 августа 2024 года Министерство торговли Китая объявило, что контроль за экспортом сурьмы вступит в силу с 15 сентября. Это последнее из серии экспортных ограничений со стороны Китая, который доминирует в мировой добыче и переработке редкоземельных элементов.
Сурьма используется в производстве антипиренов, свинцово-кислотных аккумуляторов, а также в качестве сплава для армирования других металлов. Кроме того, сурьма имеет ряд военных применений, включая приборы ночного видения, бронебойные боеприпасы и производство ядерного оружия. В 2023 году на долю Китая пришлось 48% мирового производства сурьмы.
В конце июля 2024 года цены на сурьму достигли рекордного максимума, превысив 22 000 долларов США за тонну, увеличившись примерно вдвое с начала года из-за глобального дефицита.
Недавнее заявление Министерства торговли Китая относительно сурьмы также вызвало потрясения в глобальной цепочке поставок вольфрама. Вольфрам, необходимый для ряда военных применений, чрезвычайно тверд и имеет самую высокую температуру плавления среди всех металлов. Китай в настоящее время доминирует на экспортном рынке вольфрама, производя около 80% мировых поставок. Некоторые эксперты прогнозируют, что Китай введет экспортный контроль вольфрама к концу года, если не раньше.
И сурьма, и вольфрам внесены в список важнейших сырьевых материалов ЕС, при этом вольфрам считается стратегическим сырьем.
Пересмотр экспортных ограничений в 2023 году
Чуть больше года назад, 1 августа 2023 года, Китай объявил об ограничении экспорта редкоземельные элементы галлий (Ga) и германий (Ge) и высококачественный графит (C) для «защиты национальной безопасности».
Применение германия и галлия включает в себя солнечные продукты, волоконную оптику и радиочастотные чипы для мобильных телефонов и спутников. Стоит напомнить, что экспортный контроль Пекина был введен после того, как США решили ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам в 2023 году.
США признают зависимость от редкоземельных металлов «чрезвычайной ситуацией национального масштаба».
Как сообщалось в предыдущем выпуске этого информационного бюллетеня, Майк Помпео, бывший руководитель ЦРУ и государственный секретарь при президенте Дональде Трампе, отправился в Барселону в июне 2023 года, чтобы открыть ежегодное собрание Ассоциации производителей редкоземельных металлов (REIA). Помпео является специальным советником USA Rare Earth (USARE). В сентябре 2020 года президент Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за «неприемлемой зависимости США от иностранных противников в отношении важнейших полезных ископаемых» — тонко завуалированная ссылка на Китай. Эту политику продолжит его преемник, президент Джо Байден. Существует риск того, что Китай может сократить или прекратить экспорт важнейших редкоземельных металлов, если напряженность вокруг горячих точек Тайваня или Южно-Китайского моря перерастет в открытый конфликт.
Ответ ЕС: CRMA призван уменьшить иностранную зависимость в некоторых областях
Опасность внешней зависимости осознают и в ЕС. «Литий и редкоземельные металлы скоро станут более важными, чем нефть и газ», — подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Евросоюзу в 2022 году. «К 2030 году наш спрос на эти редкоземельные металлы увеличится в пять раз». , сказала она. «В результате мы переживаем глобальную гонку за поставку и переработку критически важного сырья».
За этими сильными словами последовали действия. После более чем десятилетия выяснения фактов и достижения консенсуса ЕС принял Закон о критическом сырье (CRMA), который вступил в силу в мае 2024 года.
CRMA требует, чтобы к 2030 году 10% годового потребления ЕС было добыто внутри страны, 40% переработано внутри страны и 25% всех отходов переработки и материалов с истекшим сроком эксплуатации переработано внутри страны. Законодательный акт также предусматривает, что ЕС не может получать более 65% стратегического сырья из одной страны.
Фанфары по поводу крупного открытия редкоземельных металлов в Норвегии
Долгосрочная стратегия CRMA основана на четырех столпах, первым из которых является горнодобывающая промышленность. В последнее время эта тема вызвала большой ажиотаж в средствах массовой информации. В июне 2024 года компания Rare EarthsНорвегия объявила об открытии крупнейшего на сегодняшний день месторождения редкоземельных металлов в Европе. Месторождение, так называемый карбонатитовый комплекс Фен, расположено на южной оконечности Норвегии на месте потухшего вулкана.
Содержит важное сырье для электромобилей и ветряных турбин.
По оценкам Объединенного комитета по рудным запасам 2012 года, месторождение Фен содержит примерно 559 метрических тонн 1,57% оксидов редкоземельных элементов (TREO). Это соответствует 8,8 метрическим тоннам TREO с «разумными перспективами экономичной добычи». Сюда также входят примерно 1,5 тонны магнитных редкоземельных элементов, используемых в электромобилях и ветряных турбинах.
Существует также дальнейший потенциал роста месторождения Фен. Текущие оценки редкоземельных элементов основаны на бурении на глубине 468 метров ниже среднего уровня моря. Признанные геологические источники в Норвегии указывают, что залежи могут достигать глубины до 1 метров ниже уровня моря.
Хотя масштаб открытия значителен, ключевой вопрос заключается в том, как скоро может начаться добыча в промышленных масштабах и сколько времени потребуется, чтобы внести значительный вклад в удовлетворение спроса Европы на редкоземельные элементы и металлы.
Согласно отчету информационного агентства Reuters, Норвегия, не являющаяся членом ЕС, сможет покрыть (только) 2031% потребности ЕС в редкоземельных элементах к 10 году.
Препятствия при реализации других аспектов CRMA
Помимо акцента CRMA на горнодобывающую промышленность, существуют еще три стратегических направления: переработка, переработка и диверсификация поставок. Существуют проблемы в реализации всех этих основных принципов.
Обработка – Основной целью CRMA являются редкоземельные элементы, такие как неодим, празеодим, диспрозий и тербий, которые необходимы для производства магнитов, используемых в электрических батареях и ветряных турбинах. Однако в этой стратегии есть серьезная лазейка — импорт готовых магнитов, произведенных в Китае, не пострадает.
Компания Neo Performance Materials строит в Эстонии завод по производству постоянных магнитов, который через два-три года будет производить 2 тонн магнитов в год — этого достаточно для питания около 000 миллионов электромобилей. По оценкам Neo, ее магниты будут стоить примерно на 1,5–20 долларов больше за автомобиль, чем импортные магниты из Китая. Пока неясно, готовы ли производители взять на себя эти дополнительные расходы.
Утилизация – По информации из Адамас Интеллект В 2023 году в Европе было выброшено почти 21 000 тонн постоянных магнитов из сотовых телефонов, жестких дисков, тяговых двигателей электромобилей, ветрогенераторов, аппаратов МРТ и сотен других устройств. Из этого количества в настоящее время перерабатывается менее 1% в год. Таким образом, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем переработка поможет снизить зависимость от редкоземельных металлов за рубежом.
Диверсификация предложения – Ключевой вопрос – насколько быстро можно найти альтернативные предложения. Диверсификация требует тщательного рассмотрения. Например, Демократическая Республика Конго, которая экспортирует 70% мировых поставок кобальта, является нестабильной страной, которая может угрожать поставкам. Кроме того, Китаю принадлежит 70% шахт в Демократической Республике Конго.
Нужен ли CRMA более гибкий пятый столп? Как описано выше, существуют значительные препятствия на пути реализации первых четырех основных принципов CRMA. Другая проблема заключается в временных рамках: до 2030 года еще более пяти лет. Недавнее решение Китая прекратить экспорт редкоземельного металла сурьмы в течение нескольких недель и прогнозы дальнейших ограничений в будущем подчеркивают необходимость гораздо более быстрой адаптации к событиям за пределами ЕС.
Текущие цены на Сурьму www.ise-metal-quotes.com
В связи с этим, возможно, пришло время рассмотреть пятый столп CRMA. Это будет включать два ключевых элемента: во-первых, консультативный орган для лиц, принимающих решения в ЕС, состоящий из экспертов из бизнеса, исследовательских институтов и правительства. Этот комитет будет следить как за быстрым развитием событий, так и за долгосрочными тенденциями и давать конкретные рекомендации. Во-вторых, создание и поддержание стратегического резерва редкоземельных металлов ЕС. Это могло бы включать целенаправленное вмешательство на рынке критически важного сырья, частично основанное на рекомендациях Консультативного совета.
Очевидно, что создание и финансирование такого компонента, дополняющего существующую стратегию CRMA, потребует большой работы. Автор надеется, что эта статья сможет стимулировать дальнейшее обсуждение и прогресс по этой важной теме.
вывод: Время усилить чувство срочности
Закон ЕС о критическом сырье является важным шагом вперед в защите Европы от опасной зависимости от других стран в отношении сырья. Однако, как указано выше, существуют проблемы с внедрением CRMA. Сроки до 2030 года также подвергаются сомнению из-за растущей скорости и масштабов экспортных ограничений из Китая. Короче говоря, достаточно ли быстро мы адаптируемся к меняющейся внешней среде, чтобы обеспечить технологическое и промышленное будущее Европы?
ISE AG – август 2024 г.
