Экспортный контроль галлия и германия: «Китай хочет вести переговоры»
Металлический германий 99,99% доставлен в Европу – Источник: ISE AG
Экспортный контроль, введенный летом Китаем в отношении высокотехнологичных элементов галлия и германия, вызвал панику в экономике. По мнению китайского эксперта, этим шагом Китай хочет лишь получить пространство для переговоров в технологической войне.
В 430 году во всем мире было произведено всего 225 тонн галлия и около 2022 тонн германия. Тем не менее, экспортный контроль по этим двум ключевым товарам, введенный Китаем в августе, напугал мировую экономику. Причиной возмущения является использование галлия и германия в высоких технологиях с одной стороны и высокая концентрация производства в Китае с другой. Монополия Китая особенно очевидна, когда речь идет о галлии: «Десять из 430 тонн были произведены за пределами Китая. Это величайшее доминирование любого элемента на планете», — говорит Аластер Нил, эксперт по Китаю и эксперт по сырью в Североамериканском институте критических минералов. В настоящее время Китай производит почти 98 процентов первичного галлия в мире. По оценкам, на долю страны приходится более 80 процентов первичного производства германия.
Арсенид галлия используется в высокопроизводительных чипах и полупроводниках. Галлий также обладает уникальной способностью преобразовывать электричество в свет, что делает его столь привлекательным для оптоэлектроники. Речь идет, прежде всего, о технологии 5G и сверхбыстрых оптоволоконных сетях. Галлий также используется в смартфонах, солнечных батареях и спутниках. Хотя он намного дороже, чем арсенид кремния, который является наиболее распространенным полупроводниковым материалом, такие производители, как TSMC и Compound Materials из Саксонии, обращаются к арсениду галлия.
Переговорные моменты в технологической войне
Руководство Пекина оправдывало экспортный контроль соображениями национальной безопасности. Майкл Харц, управляющий директор Compound Materials, ожидает, что покупателям теперь придется отвечать на такие вопросы, как пользователи, конечные пользователи, конечные области применения и тому подобное. Он не верил, что Китай заинтересован в эскалации ситуации, поскольку Китай также выкупает обратно продукты переработки галлия, сообщил он MDR.
Нил, проработавший в Китае семь лет, подтверждает подозрения Харца. «Таким образом, Китай сможет эффективно контролировать, куда направляется галлий». Он видит в экспортном контроле трезвый расчет и ссылается на запрет США на продажу Китаю оборудования для производства чипов. Это существенно замедляет распространение сетей 5G в Китае. Благодаря контролю над экспортом галлия и германия Китай, вероятно, хочет получить рычаги влияния на переговорах в технологической войне с США.
США: нет запасов галлия
США застигнуты врасплох экспортным контролем. «Хотя у правительства США есть запасы германия, на удивление, у него нет галлия», — сказал Нил. У производителя из Саксонии все иначе: у Compound Materials запасов хватает на полгода, сообщает MDR. В то же время рынок чистого металлического галлия, оцениваемый в $100 млн в год, настолько мал, что снижение экспорта в Китай вряд ли будет экономически заметно. Из-за небольшого размера рынка компаниям сложно инвестировать в новые горнодобывающие проекты.
По данным Немецкого агентства по сырью (Dera), германий в основном получают при плавке сульфидных цинковых и медных руд, а также из угля. Галлий является побочным продуктом производства алюминия или цинка, при этом производство бокситов является наиболее экономически важным и составляет 90 процентов. По данным Statista, в 2022 году Китай был вторым по величине производителем бокситов в мире после Австралии и, следовательно, может покрыть собственное потребление. Гвинея, располагающая крупнейшими в мире месторождениями бокситов, также входит в тройку крупнейших производителей.
Металлический галлий 99,99% FOB Китай – Источник: ISE AG
Возобновление производства галлия в Германии
Помимо США, в пятерку крупнейших стран-импортеров входят Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань. По словам Дера, Германия импортировала от 2020 до 2022 тонн галлия ежегодно в период с 40 по 60 год, из которых от 50 до 60 процентов приходилось на Китай. Остальные прибыли в основном из Словакии. Компания CMK, основанная в 1970-х годах, производит галлий и арсенид галлия в небольшом городке Жарновица, используя специально разработанные процессы переработки.
До 2015 года немецкая компания Ingal Stade GmbH была крупнейшим производителем галлия за пределами Китая. Компания располагалась на территории компании Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS Stade). Из-за падения цен Ingal Stade прекратила производство в 2016 году и вскоре после этого распалась. В начале 2021 года, когда цены на галлий снова выросли, AOS Stade объявила, что помимо производства алюминия к концу 2021 года возобновит производство галлия. Однако до сих пор этого не произошло, и компания не предоставила никаких комментариев по поводу текущего состояния по запросу Института редких земель.
Бокситы от Конакри до Штаде
В 2022 году газета Neue Stader Wochenblatt сообщила, что AOS Stade обратилась в Торговую инспекцию Люнебурга с просьбой увеличить высоту земляных валов своей свалки красного шлама с 16,5 до 30 метров. В настоящее время разрешена максимальная высота не более 21 метра. Свалка расположена примерно в четырех километрах к западу от Эльбы, где расположены помещения и порт AOS Stade. Компания закупает бокситы в Гвинее, где в 2021 году произошел военный переворот. С тех пор страной управляют военные, а свергнутый президент Альфа Конде находится под домашним арестом. Материнской компанией AOS Stade является Dadco, алюминиевая компания, принадлежащая британско-канадскому бизнесмену Виктору Дадале и чья штаб-квартира зарегистрирована на Нормандских островах. Dadco имеет долю в Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG), одном из двух крупнейших производителей бокситов в Гвинее, через алюминиевую группу Halco, в которой ей принадлежит десять процентов акций.
Хотя галлий и германий производятся в Канаде, США, Бельгии и России, по словам Дера, спрос этих стран не может быть удовлетворен в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Пока Китай планирует экспортный контроль, но не запрет на экспорт, подчеркивает эксперт Dera Марен Лидтке, предупреждающая о панике.
В то же время Запад не имеет возможности, как Китай, доставлять бокситы из различных источников в центральное место для переработки, чтобы обеспечить массовое производство галлия. «У нас на Западе такое сотрудничество не очень хорошо развито, где каждая компания борется за себя», — говорит Нил.
ISE AG – Арндт Улендорф – сентябрь 2023 г.
