Спрос на никель для катодов увеличится к 2030 году. До сих пор формирующаяся аккумуляторная промышленность ЕС зависела от российского никеля. Из-за войны на Украине очень популярен никель из Индонезии. Однако там добыча полезных ископаемых угрожает первобытным лесам и изолированным коренным народам.

Цена утроилась за последние 10 лет. Никель катодный, Норильск 99,96%. Источник: https://ise-metal-quotes.com

Популярность Джоко Видодо не ограничивается его родной страной, Индонезией, но теперь распространилась и на западные правительства. Недавно президент крупнейшей страны Юго-Восточной Азии посетил Германию, где вместе с федеральным канцлером Олафом Шольцем открыл в Ганновере крупнейшую в мире торгово-промышленную ярмарку. Во вступительной речи канцлер Германии пообещала сделать все возможное, чтобы к концу этого года завершить соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕС, переговоры по которому ведутся с 2016 года.

Шольц и ЕС спешат из-за богатых месторождений никеля, которыми владеет островное государство. В 1,6 году в Индонезии было добыто 2022 миллиона тонн никеля, что составляет почти половину мирового производства. Здесь также находятся крупнейшие в мире запасы никеля. Металл представляет большой интерес для автомобильной промышленности и ее электрификации. По данным Института никеля, в батареях для электромобилей никель является частью катода и обеспечивает более высокую плотность энергии, емкость и запас хода при меньших затратах. Однако с долей около двух третей сталелитейная промышленность в настоящее время является крупнейшим потребителем никеля. Напротив, в 2022 году около десяти процентов пришлось на производство аккумуляторов. Однако с переходом от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям спрос на никель в аккумуляторном секторе, по прогнозам, увеличится к 2030 году.

Протекционизм раздражает ЕС

Однако, как это часто бывает с критически важными металлами, ажиотаж в ЕС приходит слишком поздно. В Индонезии Китай тоже давно застолбил свои территории. Месторождения никеля в Индонезии сосредоточены на островах Сулавеси и Хальмахера, где ряд китайско-индонезийских совместных предприятий добывают и перерабатывают никель на собственных никелевых плавильных заводах. Чтобы не попасть в сырьевую ловушку и только экспортировать руду по дешевке, Индонезия еще в 2009 году попыталась продолжить переработку никеля в стране. Цель Видодо — организовать собственное производство аккумуляторов и, в конечном итоге, наладить производство электромобилей в своей стране. Индонезия уже на пути к этому.

В 2014 году Индонезия даже ввела запрет на экспорт никелевой руды, что оттолкнуло международных торговых партнеров. Этот шаг также затронул Китай, который десятилетиями импортировал индонезийскую никелевую руду для своей сталелитейной промышленности. Но китайцы отнеслись к этому по-спортивному. Они подчинились и начали инвестировать миллиарды в индонезийские никелевые заводы. ЕС, с другой стороны, пожаловался во Всемирную торговую организацию и подал в суд на экспортные ограничения. На этом фоне не очень правдоподобны слова Олафа Шольца, когда он в своей вступительной речи в Ганновере намекнул, что такие страны, как Индонезия, слишком мало выиграли от своего сырья из-за Китая и что теперь ЕС хочет это изменить.

Индонезия идет навстречу европейскому ажиотажу, потому что островному государству нужны инвестиции, чтобы заработать на буме электромобилей. Промышленная стратегия Видодо, включая протекционистские меры, работает. Сегодня Индонезия является не только крупнейшей горнодобывающей страной, но и номером один по производству нефтепродуктов. Потребление никеля является красноречивым показателем продвижения индустриализации: Индонезия в настоящее время является вторым по величине потребителем никеля после Китая — в 2013 году страна все еще находилась на 15-м месте в международном сравнении.

Права человека: BASF колеблется в отношении проекта в Индонезии

Во время своего визита в Германию Видодо встретился с высшим руководством BASF и попытался решить экологические проблемы, связанные с добычей никеля. Химический гигант собирается подписать соглашение на сумму 2,4 миллиарда евро с французской горнодобывающей компанией Eramet о строительстве никель-кобальтового завода на острове Хальмахера. Проект будет состоять из установки кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL) и завода по переработке цветных металлов, который будет производить 67.000 7.000 тонн никеля и 2026 XNUMX тонн кобальта в год для аккумуляторной промышленности. Он должен начаться в начале XNUMX года. Однако финальные переговоры, похоже, зашли в тупик. Причиной может быть отчет неправительственной организации Survival International, согласно которому добыча никеля и его негативное воздействие на окружающую среду угрожают коренному племени, народу тобело-далам, часть которого мало контактирует с внешним миром.

История цен на никелевую проволоку 0,025 мм 99,98%. Никелевая проволока такой толщины используется для автомобильных аккумуляторов последнего поколения. Источник: https://ise-metal-quotes.com

Рудник Weda Bay Nickel (WBN) рядом с индустриальным парком Weda Bay в Хальмахере работает с 2019 года. Eramet владеет 39% акций WBN, а китайская сталелитейная компания Tsingshan является мажоритарным владельцем с 51% акций. Остальные десять процентов принадлежат правительству Индонезии. Тот факт, что добыча никеля на Хальмахере вызывает экологические проблемы и социальные конфликты, не должен быть чем-то новым для Eramet. Французы участвуют в WBN с 2006 года, а в 2010 году группа индонезийских НПО пожаловалась на проект, поскольку он окажет негативное влияние на окружающую среду и жителей островов. Даже тогда НПО прямо подчеркивали риски для Tobelo Dalam, которые компания не воспринимала достаточно серьезно.

На вопрос об этом Ресурсного центра по бизнесу и правам человека 14 апреля BASF ответил, что опасения, поднятые Survival International, являются частью текущей оценки рисков. Группа полагается на свою приверженность высоким стандартам ESG. В письме говорится, что окончательное решение, которое BASF еще не приняло по проекту, будет учитывать эти аспекты. Eramet утверждает, что в течение многих лет поддерживала контакты с лесным племенем, пострадавшим от концессии площадью 45.000 XNUMX гектаров, и сомневается в существовании каких-либо совершенно неконтактных лиц, которые, как предполагается, живут на концессии или рядом с ней. Эрамет заказал исследования и нанял антрополога, чтобы обеспечить мирное и уважительное сосуществование.

Американский производитель электромобилей Tesla, который планирует строительство автомобильного завода в Индонезии, поскольку страна предлагает большое количество дешевого никеля, также подвергся критике. Это связано с тем, что некоторые проекты по добыче и переработке нефти сбрасывают в море огромное количество вскрышных пород и отходов нефтеперерабатывающих заводов. Спорная практика, которая загрязняет прибрежные экосистемы тяжелыми металлами, которые в настоящее время больше не санкционированы Индонезией. Официально правительство еще не издало запрета, как того требует Эрамет. Вместо того, чтобы сбрасывать отходы горнодобывающей промышленности в море, Eramet хочет размещать их на суше в сухом виде. Этот метод также сопряжен с рисками из-за тропического климата с большим количеством осадков, специфической топографией островного государства и высокой сейсмической активностью в регионе или, соответственно, гораздо более высокими затратами.

Volkswagen хочет участвовать в Индонезии

Привлекательность индонезийского никеля и сила убеждения Видодо в настоящее время перевешивают заботы об окружающей среде и правах человека. После встречи президента Индонезии с представителями BASF была также назначена встреча с VW. VW Group также интересуется индонезийским никелем. По словам министра инвестиций Индонезии, немецкий автопроизводитель хочет создать аккумуляторную экосистему в стране Юго-Восточной Азии и присоединиться к консорциуму, в который входят Ford, Vale и китайский производитель аккумуляторных металлов Zhejiang Huayou Cobalt. Форд, в свою очередь, подвергся критике в своей родной стране, где Закон о снижении инфляции призван, среди прочего, уменьшить зависимость от Китая. Автопроизводитель лицензирует китайскую технологию у CATL для производства аккумуляторов в Индонезии.

В любом случае, BASF присматривается к индонезийскому никелю по уважительной причине: химическая компания планирует строительство завода в Харьявалте, Финляндия, для производства прекурсоров катодов. Nornickel Harjavalta, финская дочерняя компания российской горно-металлургической группы Nornickel, поставляет никель для этого. Штаб-квартира находится в Норильске, в Арктике. Металл добывается в некогда «закрытом» городе, до которого нельзя добраться по суше, еще со времен Сталина.

«Норникель»: «Слишком большой, чтобы вводить санкции»

Хотя в июле 2022 года Великобритания внесла Владимира Потанина, мажоритарного владельца «Норникеля» и, по мнению США, близкого доверенного лица Путина, в санкционный список, никаких западных санкций в отношении самого «Норникеля» введено не было. Тем не менее, бизнес для группы на Западе становится все труднее. Финская государственная железнодорожная компания VR допустила истечение срока действия контракта на поставку с «Норникелем» в конце 2022 года и не продлила его. И уже были перебои с поставками в 2022 году. В конце января этого года российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Norilsk Nickel Harjavalta подписала новый контракт с финской железнодорожной компанией на перевозку российского никеля в Финляндию по железной дороге. Название компании не упоминалось.

BASF хочет производить катодный материал на предприятии в Шварцхайде в Германии. Завод является частью плана BASF стать самым важным поставщиком катодного материала для европейской индустрии электромобилей. Schwarzheide должна иметь возможность ежегодно оснащать аккумуляторными материалами 400.000 2018 полностью электрических транспортных средств. Но российская горнодобывающая компания «Норникель» является центральной частью этого плана: в 20 году химическая компания вступила в партнерство с «Норникелем», которое проявляется в Харьявалте. Там «Норникель» управляет металлургическим заводом в непосредственной близости от завода BASF и поставляет немецкой группе российский никель. Benchmark Mineral Intelligence предполагает, что BASF в будущем обеспечит почти XNUMX процентов европейских мощностей по производству катодов. С никелем производства России.

«Норникель» является крупнейшим производителем никеля в мире, на его долю приходится пятая часть мирового производства никеля, что делает Россию третьим по величине производителем никеля в мире после Индонезии и Филиппин. ЕС, в частности, зависит от России в наращивании производства аккумуляторов, и, возможно, именно поэтому «Норникель» до сих пор избегал западных санкций. «Слишком большой, чтобы подвергаться санкциям» — девиз, циркулирующий в финских СМИ.

Филиппины рассматривают возможность ограничения экспорта

Сложная конъюнктура и возможное продление санкций на никель со стороны России устраивает и второго по величине производителя никеля в мире — Филиппины. Это островное государство также хочет извлечь выгоду из бума электромобилей и растущего спроса на никель. Новое правительство под руководством Фердинанда Маркоса-младшего хочет продолжить направление, выбранное его предшественником. Родриго Дутерте отменил мораторий на добычу никеля, вступивший в силу четырьмя годами ранее, в декабре 2021 года. Правительство Филиппин намерено утроить свой горнодобывающий сектор к 2027 году. Страна вступила в брешь, когда Индонезия ввела запрет на экспорт никелевой руды и стала поставщиком никеля номер один в Китай. Но Филиппины также хотели бы иметь больше в цепочке создания стоимости и рассматривают возможность введения ограничений на экспорт никелевых руд по примеру Индонезии.

ISE AG апрель 2023 г. – Арндт Улендорф

Пожалуйста, подписывайтесь на нас: