CuOro объявляет о заключении сделки с Pacific Road Resources Fund II
29.05.2012 ВАНКУВЕР (БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: 6BC) («CuOro» или «Компания»), Pacific Road Resources Fund II и Pacific Road Resources Fund II LP (вместе с Pacific Road Resources Fund II, «Pacific Road») довольны объявить, что они заключили окончательное соглашение («Соглашение») в отношении некоторых предлагаемых инвестиций, которые Pacific Road должна сделать в CuOro. Венчурная биржа TSX («TSXV») условно одобрила условия Транзакции, изложенные в Соглашении.
В соответствии с условиями соглашения компания Pacific Road предоставила два различных варианта приобретения компаний Компании посредством частных посреднических размещений, которые подчиняются определенным условиям, изложенным в соглашении. Выпуск паев подлежит утверждению акционером и, в любом случае, окончательному утверждению TSXV.
Соглашение также предусматривает, что Pacific Road приобретет от двух до трех миллионов простых акций компании на вторичном рынке. Это также зависит от определенных условий, изложенных в соглашении. Это включает в себя получение одобрения акционеров.
Первым вариантом приобретения единиц Компании («Единицы P1») является инвестирование Pacific Road в Компанию от 5,0 до 7,5 Million $ по цене 2,00 $ за единицу P1. Это зарезервировано для правил ценообразования TSXV. Каждая единица P1 будет состоять из одной обыкновенной акции и половины ордера на покупку акций Компании. Каждый полный ордер может быть исполнен в общую акцию в течение двух лет с даты выпуска по цене 2,50 $, но не может быть использован в течение первых дней 65 после выпуска блоков P1.
Второй вариант приобретения паев Компании («Единицы P2») предусматривает инвестиции Pacific Road в Компанию в размере до 40,0 млн. Долл. США по цене за единицу P2, равной двадцатой средневзвешенной цене акций обыкновенных акций Компании. Компания на момент осуществления второго варианта. Это зарезервировано для правил ценообразования TSXV. Второй вариант может быть использован в любое время в течение 45 дней, после чего, в зависимости от того, какой случай наступит раньше, Компания либо подготовила оценку ресурсов, первоначальную экономическую оценку или исследование о целесообразности и представила ее на Pacific Road. Каждая единица P2 будет состоять из одной обыкновенной акции и половины ордера на покупку акций Компании. Каждый полный ордер может быть исполнен в течение двух лет с даты выдачи по цене, равной 125% от покупной цены единиц P2.
Окончательное количество единиц, которые будут выпущены по каждому опциону в случае их исполнения, а также цена и дата истечения срока действия ценных бумаг, выпущенных по каждому опциону, будут исполнены в момент исполнения такого опциона. Pacific Road будет объявлено. В случае, если все рассмотренные покупки ценных бумаг на рынке и реализация опционов на приобретение акций Компании осуществляются Pacific Road, Pacific Road, в конечном счете, будет иметь контрольный пакет акций Компании, как определено в Уставе TSXV и применимом законодательстве о ценных бумагах.
Соглашение содержит положения о гарантии и гарантии Компании и Pacific Road, а также некоторые временные условия и обязательства, которые должны быть выполнены в связи с транзакцией. Компания также согласилась предоставить определенные права акционеров Pacific Road, включая представительство в Совете директоров Компании, регистрационные права и права подписки, которые зависят от выполнения первого варианта. Соглашение включает в себя право взаимной аннулирования и определенные права отказа в пользу компании или Pacific Road.
Копия Соглашения была передана в SEDAR в качестве неотъемлемого контракта Компании и может быть просмотрена на www.sedar.com в Профиле SEDAR Компании.
О компании CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX VENTURE: CUA) - канадская разведочная компания, которая в настоящее время разрабатывает два проекта в Колумбии. Флагманский медный проект компании, Santa Elena, расположен в Антиокии и является домом для потенциально высококачественных мелких месторождений VMS. Текущая программа бурения на счетчиках 25.000 в настоящее время выполняется; последние результаты дали значения 102,9 m с 1,44% Cu, включая 14 m с 2,9% меди. Компания имеет право приобрести 100% акций в собственности Санта-Елена. Компания обладает высокой капитализацией и миллионами 15 наличными и управляется опытной управленческой и технической командой из Медельина, Колумбия. Долгосрочная стратегия роста заключается в том, чтобы продолжать выявлять и приобретать новые активы в Южной Америке с акцентом на медь и золото с учетом самых высоких экологических и социальных стандартов.
О компании Pacific Roads
Подразделения Pacific Roads - это фонды прямых инвестиций, которые инвестируют в мировую горнодобывающую промышленность. Они обеспечивают расширение и поглощение капитала для проектов по добыче полезных ископаемых, инфраструктуры, связанной с шахтами, и компаний по обслуживанию шахт в богатых ресурсами регионах мира. Подразделение Pacific Roads управляется и консультируется Pacific Road Capital Management Pty Ltd («PRCM»). Команда PRCM с офисами в Сиднее, Австралия, Сан-Франциско и Нью-Йорке, США, состоит из опытных специалистов по инвестициям в горнодобывающую промышленность, обладающих обширными знаниями и опытом в горнодобывающей и инфраструктурной сферах, включая операции, разработку проектов, транзакции и инвестиционный банкинг, особенность. Для получения дополнительной информации о Тихоокеанских дорогах и подразделениях PRCM, пожалуйста, посетите их веб-сайт www.pacroad.com.au.
От имени Совета директоров CuOro,
Роберт Седжмор, президент и генеральный директор
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
CuOro Resources Corp.:
Дейв Доэрти
Тел: + 1-604-315-1237
E-Mail: [электронная почта защищена]
Тихоокеанский дорожный фонд II:
Грег Дик
Тел: + 61-2-9241-1000
E-Mail: [электронная почта защищена]
За правильность перевода ответственности не несем! Обратите внимание на оригинальное сообщение на английском языке!
Оригинальное сообщение на английском языке можно найти по адресу:
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=25212
Биржа и ее регуляторы (именуемые в Уставе биржи TSX «Поставщики услуг регулирования») не несут ответственности за адекватность или точность данного выпуска.
Заявления о перспективах
Заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются «заявлениями о перспективах» или «информацией о перспективах» в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах и основаны на ожиданиях, оценках и прогнозах на момент публикации данного выпуска. Прогнозные заявления включают в себя, но не ограничиваются ими, возможные события, заявления относительно потенциальных событий, будущих цен на золото и серебро, оценки полезных ископаемых и успеха геологоразведочных работ. Термины «ожидаемый» или «оценки» или варианты таких терминов и фраз или утверждений, которые «конкретные» действия, события или результаты «могут» или «могут», а также аналогичные выражения, идентифицируют прогнозные заявления. Прогнозные заявления обязательно основаны на ряде оценок и допущений, которые, хотя Компания и считала обоснованными на момент публикации, подвержены значительным коммерческим, экономическим и рыночным неопределенностям и рискам. Оценки и допущения Компании в данном выпуске новостей, которые могут оказаться неверными, включают в себя, помимо прочего, то, что условия соглашения не соблюдаются Компанией или Pacific Road, что Pacific Road будет осуществлять все инвестиции, предусмотренные Соглашением, и что акционеры компании и TSXV согласны с предлагаемым частным размещением подразделений. Известные и неизвестные факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от выраженных в прогнозных заявлениях. К таким факторам относятся (но не ограничиваются ими): несоблюдение Компанией и / или Pacific Road условий соглашения; Изменения в национальном и местном прецедентном праве, налогообложении, контроле и регулировании, а также политические или экономические события в Канаде, Колумбии или других странах, где компания ведет активную деятельность или может стать активной в будущем; Деловые возможности, которые компания может использовать или которые могут быть ей предоставлены; эксплуатационные или технические трудности, связанные с добычей полезных ископаемых; спекулятивный характер разведки и разработки золота, включая риски, связанные с получением лицензий и разрешений; уменьшение количества или рудоносности запасов; а также споры по поводу концессионных прав, особенно прав на недоступную собственность. Существуют также риски и опасности, связанные с разведкой, разработкой и эксплуатацией золота, в том числе опасные для окружающей среды, промышленные аварии, необычные или неожиданные геологические образования, нагрузки, оседание грунта, потери в результате наводнений и потери в слитках (а также риск неадекватного покрытия или повреждения). Отказ от страховой ответственности). Многие из этих неопределенностей и рисков могут повлиять на фактические результаты бизнеса и могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях компании (или от имени компании). Не может быть никаких гарантий, что какие-либо прогнозные заявления окажутся точными. Фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от таких заявлений. Заявления о перспективах делаются для предоставления информации о будущих ожиданиях и планах руководства. Все прогнозные заявления в этом пресс-релизе ограничены этими и другими мерами предосторожности в наших канадских публикациях по ценным бумагам. Эти факторы не предназначены для того, чтобы быть полным списком факторов, которые могут повлиять на бизнес. Хотя Компания считает, что ожидания в этих прогнозных заявлениях основаны на разумных допущениях, фактические результаты могут отличаться.
