Нежелание Теслы кобальту является предупреждением для других.
На сегодняшний день Tesla и ее партнер по аккумуляторам Panasonic в основном использовали никель-кобальто-алюминиевую формулу (NCA) в своих литий-ионных аккумуляторах. (Изображение: Тесла)
Непредсказуемый Элон Маск снова наносит удар.
Только когда его электрический автомобиль компании Tesla, казалось, отходя от использования кобальта в своих батарей, он подписал долгосрочный контракт на поставку спорного металла с Glencore.
Это от человека, который пообещал исключить кобальт из ассортимента продуктов Tesla из-за его финансовых затрат и репутации металла, связанного с детским трудом и плохими условиями безопасности в небольших шахтах в Демократической Республике Конго, доминирующей в мире. Производители, стенды.
Tesla - не первая автомобильная компания, которая согласилась с поставками кобальта в будущем с горнодобывающей компанией. BMW сделала то же самое в прошлом году, также с Glencore и с рудником Bou Azzer в Марокко.
Но Tesla является флагманом революции EV, и ее бизнес с Glencore имеет стратегическое значение для глобальной цепочки поставок аккумуляторного сырья.
Это стимулирует перспективы кобальта, как с точки зрения физического спроса, так и, что более важно, очевидного признания того, что кобальт как материал батареи не исчезнет в ближайшее время.
Это также предупреждение другим автомобильным компаниям, что, если они хотят кобальта, они должны взять под контроль свою собственную цепочку поставок.
Выбор батарей
На сегодняшний день Tesla и ее партнер по аккумуляторам Panasonic в основном использовали никель-кобальто-алюминиевую формулу (NCA) в своих литий-ионных аккумуляторах.
Другие автомобильные компании, ориентированные на автомобильный рынок, приняли технологию никель-марганец-кобальт (NMC).
Каждый пытался снизить долю кобальта в составе металлов. Кобальт дорогой и в настоящее время продается на Лондонской бирже металлов по цене около 33.000 XNUMX долларов за тонну. У этого есть история изменчивости и в цене и в предложении, в котором преобладает производство и в официальном и в кустарном секторах в Конго.
Человеческие затраты на кустарную добычу также сильно влияют на отрасль, ведущую к экологически чистому и социально ответственному будущему.
Желание Теслы отказаться от потребления кобальта подтверждается откровением о том, что на его новом китайском заводе будут использоваться безобальтовые батареи.
Литий-железо-фосфатные батареи (батареи LFP) существуют уже давно, они дешевле, чем батареи, содержащие кобальт, но они не обладают достаточной энергоэффективностью. Крупнейшим рынком является Китай, где они используются в транспортных средствах, которые не требуют большой дальности или высокой производительности, таких как муниципальные мусоровозы.
Тем не менее, похоже, что китайские производители аккумуляторов LFP, такие как Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), настолько незаметно усовершенствовали технологию, что Tesla теперь заинтересована в ее использовании в своих автомобилях модели 3 в Китае.
Тем не менее, бизнес Glencore также ясно показывает, что Tesla, какой бы нерешительной она ни была, продолжит использовать кобальт в других областях.
Готовность Tesla рассмотреть ряд типов аккумуляторов свидетельствует о том, что революция EV будет характеризоваться несколькими различными технологиями, в зависимости от типа транспортного средства и географического рынка.
И некоторые из них будут по крайней мере использовать кобальт.
Кобальт блюз
Соглашение Тесла о закупке 6.000 тонн кобальта в год у Гленкор, Конго, является двойным стимулом для рынка, который обеспечивает долгосрочное подтверждение спроса и краткосрочную возможность сократить избыточные запасы.
Рынок кобальта еще не оправился от краха после ценового бума 2017–2018 годов, поскольку слишком большое предложение, особенно в секторе ремесленных изделий в Конго, снизило спрос.
В прошлом году Glencore создала свой рудник Мутанда в Конго для двухлетнего ухода и технического обслуживания, в то время как на руднике Катанга в конце 2019 года было около 13.000 XNUMX тонн.
Эти акции сильно повлияли на цену. Fastmarket на кобальте стандартного качества в настоящее время находится на 11-месячном минимуме в 14,75 долл. США за килограмм (30.250 XNUMX долл. США за тонну).
Однако недавно Glencore подписала ряд соглашений о поставках с производителями аккумуляторов, а теперь и с Tesla, сигнализируя о том, что, по мнению аналитиков Roskill, компания «сделала стратегический акцент на перспективных продажах имеющихся запасов гидроксида».
По оценкам исследовательской компании, Glencore закрыла продажи, которые составляют примерно 82% производства Katanga. Это в сочетании с Мутандой об уходе и обслуживании «значительно снижает количество кобальта, доступного на свободном рынке».
Это может привести к ускоренному восстановлению цен, когда произойдет очередной всплеск спроса со стороны EV.
Это также означает, что потенциально меньше доступно для всех остальных. Есть несколько новых кобальтовых рудников на этапе планирования или разработки, но Конго и его добывающие компании останутся доминирующим поставщиком в обозримом будущем.
Этот простой факт объясняет, почему Tesla пошла прямо к обеспечению своих собственных поставок крупнейшему некитайскому производителю страны.
Другие производители автомобилей могут принять это к сведению.
Безопасность поставок
Движение Тесла взять на себя прямую ответственность за поставки кобальта не без риска.
Хотя Glencore может быть транснациональной корпорацией, зарегистрированной в Лондоне, она не застрахована от негативных заголовков, связанных с ведением бизнеса в Конго.
Находится под интенсивным официальным наблюдением; Федеральная прокуратура Швейцарии (OAG) присоединилась к списку текущих расследований его поведения в стране на прошлой неделе.
В прошлом году 43 «нелегальных» шахтера погибли на концессии Glencore в Камото. Это человеческая трагедия, усугубленная решением правительства вынудить этот район покинуть территорию.
Однако Тесла, очевидно, решил, что риск нехватки достаточного количества кобальта в будущем перевешивает потенциальные репутационные риски, связанные с прямыми поставками из Конго.
Такие прямые закупки мин не являются нормой для автомобильных компаний. Например, они напрямую не покупают железную руду, которая входит в сталь, которую они используют. Или боксит, из которого сделан алюминий.
Но кобальт отличается. Существует не так много, и слишком много того, что происходит из Конго.
Революция электромобилей, возможно, зашла в тупик благодаря covid-19, но расширение производства батарей продолжалось непрерывно.
А поскольку Европейский Союз, в частности, концентрирует свой пакет экономических стимулов для промышленности на «зеленых» технологиях, следующая волна электромобилей уже может быть на подходе.
Нерешительная приверженность Tesla к кобальту является предупреждающим знаком для других автопроизводителей, которым, возможно, придется сделать то же самое, если они хотят быть уверены, что у них достаточно кобальта, чтобы удовлетворить предстоящий рост спроса.
ISE июнь 2020 - Арндт Улендорф
